თბილისი (GBC) - საქართველოს ბანკმა $300 მლნ-ის უვადო, სუბორდინირებული ობლიგაციები გამოუშვა. ობლიგაციებზე ფასი 9.5%-ით განისაზღვრა.

ტრანზაქციის განთავსების აგენტები და მენეჯერები ისეთი დიდი საინვესტიციო კომპანიები არიან როგორებიცაა: Citigroup; J.P. Morgan; BCP Securities.  ტრანზაქციის თანამენეჯერი გალტ & თაგარტია.

ფასიანი ქაღალდები  ირლანდიის საფონდო ბირჟაზე განთავსდება  და მისი რეიტინგი B- (Fitch) და B2 (Moody’s) იქნება.

ტრანზაქცია 16 აპრილს უნდა დაიხუროს, გამოშვების ფასი კი 100%-ია.

4Q23-ის მდგომარეობით, ბანკის Tier 1-ის საზედამხედველო კაპიტალი ₾4.6 მლრდ-ია, ძირითადი პირველადი კაპიტალი კი ₾4.2 მლრდ, ხოლო მარეგულირებლის პირველადი კაპიტალის მოთხოვნა ₾3.85 მლრდ, ხოლო ძირითადი პირველადი კაპიტალის ₾3.3 მლრდ-ია.

შეგახსენებთ, რომ გასულ კვირას BOGG-ისა და საქართველოს ბანკის მიერ ამერიაბანკის შეძენა სომხურმა მარეგულირებელმაც დაადასტურა და შედეგად, BOGG ამერიას 60%-ს (70,279 აქცია), ხოლო საქართველოს ბანკი 30%-ს (35,140 აქცია) შეიძენენ. აქციების 100% ჯამური ტრანზაქციის ღირებულება $303.6 მლნ-ია, საიდანაც $252 მლნ ტრანზაქციის დასრულებისთანავეა გადასახდელი, ხოლო $21 მლნ 6 თვის შემდეგ. დარჩენილ 10%-ს EBRD ინარჩუნებს, გამოსყიდვის პირობით. 

 

კაპიტალის კოეფიციენტები 4Q23-ის მდგომარეობით

სებ-ის მოთხოვნა

ძირითადი პირველადი კაპიტალის კოეფიციენტი

18.21%

14.45%

პირველადი კაპიტალის კოეფიციენტი

19.961%

16.69%

საზედამხედველო კაპიტალის კოეფიციენტი

22.12%

19.65%